8月9日下午，國(guó)家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司組織召開(kāi)了《2024年度全國(guó)HFCs配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案》初稿行業(yè)交流會(huì)，就HFC配額方案與生產(chǎn)和消費(fèi)行業(yè)進(jìn)行交流。

“根據(jù)相關(guān)規(guī)定，從今年10月份開(kāi)始，國(guó)內(nèi)的各氟化工企業(yè)，需要就各自制冷劑的配額進(jìn)行申請(qǐng)。但是截至目前，配額分配的征求意見(jiàn)稿還未定。從時(shí)間來(lái)說(shuō)，已經(jīng)非常緊張了。”

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，隨著制冷劑配額分配方案出臺(tái)在即，預(yù)計(jì)2023年底行業(yè)有望迎來(lái)價(jià)差修復(fù)，觸底反彈，同時(shí)第三代制冷劑配額向行業(yè)龍頭集中。疊加第二代制冷劑配額持續(xù)縮減和第四代制冷劑高成本、應(yīng)用受限的背景下，第三代制冷劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生根本變化，迎來(lái)長(zhǎng)期向上景氣周期。

作為目前我國(guó)正在發(fā)展的第三代主流制冷劑，HFCs制冷劑主要用于空調(diào)、冰箱、汽車(chē)等設(shè)備制冷系統(tǒng)。根據(jù)《蒙特利爾議定書(shū)》基加利修正案，我國(guó)HFCs生產(chǎn)量和消費(fèi)量將在2020~2022年平均值的基礎(chǔ)上，于2024年凍結(jié)，2029年開(kāi)始削減。

2020年至2022年，是我國(guó)第三代制冷劑按照《〈蒙特利爾約定書(shū)〉基加利修正案》規(guī)定的基準(zhǔn)期。由于這三年的產(chǎn)銷(xiāo)情況為未來(lái)制冷劑配額的基準(zhǔn)線，各生產(chǎn)企業(yè)紛紛通過(guò)新建產(chǎn)線或產(chǎn)線改造的方式擴(kuò)大產(chǎn)能，搶奪市場(chǎng)份額。這導(dǎo)致第三代制冷劑市場(chǎng)供過(guò)于求，相關(guān)企業(yè)盈利能力受到很大影響。

我國(guó)已成為全球最大的氟化工生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，在“以銷(xiāo)定額”政策的大背景下，產(chǎn)能較大的頭部企業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

R32方面，截至2021年底，我國(guó)R32產(chǎn)能合計(jì)為49.9萬(wàn)噸，前三名分別為巨化股份、東岳集團(tuán)和山東華安，產(chǎn)能占比分別為26.05%、12.02%和10.02%。R134a方面，截至2021年底，我國(guó)R134a產(chǎn)能為38.8萬(wàn)噸，產(chǎn)能前三名為巨化股份、三美股份和中化太倉(cāng)，產(chǎn)能占比分別為18.04%、16.75%、10.31%。R125方面，截至2021年底，我國(guó)R125產(chǎn)能為36.9萬(wàn)噸，前三名為東岳集團(tuán)、三美股份和巨化股份，產(chǎn)能占比分別為15.72%、14.09%、13.55%。

雖說(shuō)最終方案尚未確定，但是，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司，已經(jīng)先漲為敬。二級(jí)市場(chǎng)顯示，近日，包括巨化股份、永和股份、三美股份、聯(lián)創(chuàng)股份、昊華科技、金石資源等上市公司，紛紛上漲。